• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 02.04 – 06.04.2018

Пост обновлен 9 июня 2018 г.



WEEKLY MARKET OVERVIEW

Ключевые мировые фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику по итогам недели со 2 по 6 апреля. Инвесторы наблюдают за увеличением напряженности в торговых отношениях между Китаем и США.




АЗИЯ


Shanghai Composite 3,131.11 1,2%


Nikkei 225 21,567.52 0,5%


HS 29,844.94 0,8%


Азиатские фондовые индексы завершили торговую неделю разнонаправленно. Китайский и гонконгский индексы просели на фоне назревающей торговой войны между Китаем и США. Китай объявил о введении ответных пошлин в размере до 25% на 106 видов американских товаров. Ущерб американских компаний от пошлин оценивается в $611,5 млн. Производственный PMI Японии в марте составил 53.1 пункта после 54.1 пункта месяцем ранее. Тем не менее он находится выше критической отметки в 50 пунктов 19 месяцев подряд. Японские производители увеличили отпуск продукции 20-й месяц подряд за счет роста спроса как внутри Японии, так и за границей, преимущественно в Европе, Китае и Южной Корее.




РОССИЯ


Индекс МосБиржи 2,281.23 0.5%


RTS 1,236.48 1.0%


Ключевые российские фондовые индексы завершили неделю разнонаправленно. Индекс МосБиржи остался в зеленой зоне, несмотря на введение новых санкций и снижение нефтяных котировок. Индекс РТС просел из-за ослабления рубля. Темпы роста цен в РФ составили 0,1% по сравнению с предыдущей неделей, а годовая инфляция осталась на уровне 2,3%. По данным Росстата, рост ВВП РФ в IV квартале 2017 года замедлился до 0,9% г/г после расширения на 2,2% г/г в III квартале прошлого года. США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 чиновников и 14 компаний. На этой новости акции корпораций, в которых доли принадлежат этим олигархам, рухнули в цене. Так, акции ОК «Русал» Олега Дерипаски упали на 17,7% до 28.31 руб. за акцию, а депозитарные расписки En+ Group plc – на 17,9% до 583.5 руб. Также участники рынка негативно оценили отчет за 2017 год металлургической компании ПАО «Мечел», чистая прибыль «Мечела» выросла на 42,3% г/г до 12,6 млрд руб.




ЕВРОПА


FTSE 1007,183.64 1,8%


CAC 405,258.24 1,8%


DAX 12,241.27 1,2%


По итогам недели основные фондовые индексы Европы закрылись положительно за счет существенного роста в четверг ввиду сообщения о том, что США и Китай готовы обсудить торговые разногласия. Производственный PMI еврозоны снижается 3 месяца подряд и упал до 56.6 пункта, а непроизводственный PMI – до наименьшей с начала 2017 года отметки 54.9 пункта. Спад показателей затронул все страны еврозоны, а в некоторых странах на севере Европы замедление производственного PMI связано с плохими погодными условиями. Уровень безработицы в еврозоне в феврале снизился до 8,5%. Наибольший уровень безработицы наблюдается в Греции – 20,8%, а наименьший – в Чехии – 2,4%. Промышленный PMI Великобритании растёт 20-й месяц подряд и достиг уровня в 55.1 пункта.




США


DJIA 23 932.76 ▼ 0.7%


S&P 500 2 604.47 ▼ 1.4%


NSDQ Composite 6 915.11 ▼ 2.1%


По итогам недели ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали нисходящий тренд. Инвесторы негативно реагировали на назревающую торговую войну между США и Китаем. В пятницу Дональд Трамп пригрозил увеличить пошлины в отношении китайских товаров до $100 млрд после $50 млрд, озвученных ранее. На фоне увеличения импорта на ожиданиях торговой войны между США и Китаем дефицит торгового баланса США в феврале увеличился до рекордного за 9,5 лет уровня и составил $57,6 млрд. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе неожиданно подскочило до 242 тыс. после снижения до 218 тыс. неделей ранее. Уровень безработицы в марте остался на отметке 4,1% 6-й месяц подряд. Индекс PMI для отрасли услуг США в марте от ISM сократился до 58.8 пункта, а промышленный PMI уменьшился до 59.3 пункта.




СЫРЬЕ


Нефть Brent $67.01 3.4%


Нефть WTI $61.92 ▼ 4.7%


Золото $1 337.00 ▲ 0.7%


Серебро $16.37 ▲ 0.9%


По итогам недели мировые цены на нефть уменьшились, минуя заявление американского института нефти о снижении запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей, а затем и EIA завила о сокращении запасов нефти в США на 4,6 млн баррелей. Россия в марте выполнила соглашение сделки ОПЕК+ лишь на 93,4%, сократив добычу на 280 тыс. баррелей в сутки, оказав давление на котировки. В пятницу отрицательной новостью для нефтяного рынка стало сообщение Baker Hughes Inc. об увеличении числа буровых нефтяных установок в США на прошедшей неделе на 10 единиц до 808 штук.




ВАЛЮТА


EUR/USD 1.2281 0.3%


USD/RUB 57.83 ▲ 1.0%


EUR/RUB 70.43 0.5%


По итогам недели рубль ослаб к евро и доллару ввиду снижения нефтяных котировок и введения новых санкций со стороны США. Доллар укрепился к основным валютам, несмотря на напряженность в торговых отношениях Китая и США.

Просмотров: 3