• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 20.08 – 24.08.2018





WEEKLY MARKET OVERVIEW

Мировые фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику на неделе с окончанием 24 августа. Попытки урегулирования торговых разногласий между США и КНР, оптимистичная риторика главы ФРС Джерома Пауэлла и повышение цен на сырье оказали поддержку площадкам.




АЗИЯ


Shanghai Composite 2,729.43 2,3%


Nikkei 225 22,601.77 1,5%


HS 27,671.81 ▲ 1,7%


Фондовые индексы Азии закрылись в зеленой зоне во многом благодаря подъему в начале недели на сообщениях о том, что США и Китай работают над планом урегулирования торгового конфликта. Позитивные настроения усилились после того, как Народный банк Китая заявил, что не будет использовать юань в качестве оружия в торговой войне. Однако в пятницу стало известно, что переговоры между представителями стран не привели ни к каким видимым результатам. Инвесторы возлагают большие надежды на встречу президента США Дональда Трампа и президента КНР Си Цзиньпина, которая запланирована на ноябрь. Макроэкономический новостной фон не был насыщенным, поэтому рынок сконцентрировался на данных агентства Markit по уровню деловой активности в производственном секторе Японии. Соответствующий индекс PMI поднялся в августе до 52.5 пункта. В целом тренд на снижение деловой активности в производственном секторе Японии продолжается с начала этого года на фоне глобальных торговых неопределенностей.



РОССИЯ


Индекс МосБиржи 2,279.76 1.1%


RTS 1,064.46 1.1%


Главные отечественные фондовые индексы завершили неделю восходящим трендом, несмотря на объявление первого раунда новых антироссийских санкций, которые во многом дублировали ограничения, в рамках которых Россия находится на протяжении нескольких лет. Среди мер числятся запрет продажи в РФ любых услуг и технологий оборонного и двойного назначения, проектных и строительных услуг, а также лицензий на экспорт любых товаров из списка вооружений США. Помимо этого, Госдеп включил в список остановку кредитования и оказания финансовой помощи со стороны госструктур США. Повышение показателя по выручки обусловлено, как повышением цен на услуги мобильной связи, так и ростом потребления данных.




ЕВРОПА


FTSE 100 7,432.42 ▼ 1,9%


CAC 40 5,406.85 0,5%


DAX 12,364.06 0,3%


Главные фондовые индексы Европы закрылись на отрицательной территории. Значительное влияние на динамику европейских фондовых индексов оказала публикация статданных. В Великобритании статистика свидетельствует о небольшом снижении темпов роста экономики. Количество денег в обращении в стране в июле 2018 выросло на 0,9% м/м после снижения на 0,3% м/м в июне текущего года. Тем не менее объем кредитов, выданных физическим лицам коммерческими банками, сократился на 26% м/м и составил 4 млрд фунтов стерлингов ($5,2 млрд). В Германии вышла статистика по рынку труда и потребительскому сектору. Численность безработных в июле 2018 года сократилась на 8 тыс. чел. после снижения на 6 тыс. чел. в предыдущем месяце. Объем розничных продаж в июле увеличился на 0,8% г/г на фоне замедления темпа роста цен с 0,3% м/м до 0,1% м/ м. Во Франции расходы потребителей в июле 2018 года сократились на 0,1% м/м. Инфляция в еврозоне в августе замедлилась до 2% г/г, а уровень безработицы остался на прежнем уровне и составил 8,3%.




США


DJIA 25 959.26 ▲ 0.7%


S&P 500 2 901.52 ▲ 0.9%


NSDQ Composite 8 109.54 ▲ 2.1%


На неделе фондовые индексы США продемонстрировали положительную динамику на оптимизме по поводу подписания соглашения между США, Мексикой и Канадой в рамках NAFTA. На прошедшей неделе в США было опубликовано большое количество макроэкономических показателей. По предварительным данным, рост ВВП США во II квартале 2018 года составил 4,2% к/к в годовом выражении. Предварительный темп роста цен во II квартале, рассчитанный по дефлятору ВВП, в соответствии с ожиданиями составил 3% к/к в годовом выражении. Дефицит торгового баланса США без учета услуг в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на $4,3 млрд и составил $72,2 млрд. Индекс доверия потребителей в августе вырос с 127.4 пункта в предыдущем месяце до 133.4 пункта и достиг максимума за 18 лет.




СЫРЬЕ


Нефть Brent $77.64 ▲ 2.6%


Нефть WTI $69.80 ▲ 1.6%


Золото $1 200.30 ▼ 0.5%


Серебро $14.442.3%

По данным Росстата, объем добычи нефти в РФ в I полугодии 2018 года сократился на 0,4% г/г и составил 271,4 млн тонн. Объем экспорта нефти в I полугодии сократился на 1% г/г до 126,3 млн тонн. При этом в июне 2018 года объем экспорта нефти в РФ снизился на 7,3% г/г до 19,9 млн тонн. Цены на нефть отметились значительным ростом на фоне данных по добыче и запасам нефти. Управление по энергетической информации (EIA) опубликовало данные по еженедельной динамике запасов нефти в США. Запасы нефти уменьшились на 2,6 млн баррелей. Baker Hughes опубликовала данные по количеству буровых установок в США. Число активных нефтяных вышек увеличилось с 860 до 862.




ВАЛЮТА


EUR/USD 1.1603 ▼ 0.2%


USD/RUB 68.05 ▲ 0.4%


EUR/RUB 79.50 ▲1.4%


По итогам торговой недели российский рубль подешевел к доллару и евро, в то время как доллар показал смешанную динамику по отношению к евро и японской иене. Давление на отечественную валюту оказали публикация финансовой отчетности компаний и высокая волатильность цен на нефть. На динамику доллара повлияли торговые переговоры между США, Канадой и Мексикой в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Просмотров: 22