• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 25.06 – 29.06.2018

Пост обновлен 13 июля 2018 г.





WEEKLY MARKET OVERVIEW

Мировые торговые площадки продемонстрировали преимущественно негативную динамику ввиду сохраняющихся торговых разногласий между ведущими торговыми партнерами за прошедшую неделю, завершившуюся 29 июня.



АЗИЯ


Shanghai Composite 2,847.42 1,5%


Nikkei 225 22,304.51 1%


HS 29,955.11 1,3%


Фондовые площадки Азии завершили торговую неделю негативным трендом на фоне действий США по контролю за китайскими инвестициями в технологический сектор страны. В Китае государственное статистическое управление опубликовало информацию по прибыли крупных промышленных предприятий в мае. Показатель вырос на 21,1%г/г, снизившись от значений месяцем ранеев 21,9%. В полугодовом разрезе прибыль промпредприятий увеличилась на 16,5% до 2,73 трлн. юаней. Фактором риска остается долговая нагрузка китайских компаний, в мае соотношение долга к активам выросло на 0,1 п.п. до 56,6%. В Японии была опубликована статистика по индексу цен на корпоративные услуги за май. Индикатор увеличился на 1% г/г, соответствуя ожиданиям аналитиков. Базовая инфляция от Банка Японии за май составила 0,5%г/г.


РОССИЯ


Индекс МосБиржи 2,295.95 2.1%


RTS 1,154.163 2.5%


Российский фондовый рынок завершил торговую неделю с позитивным трендом на фоне роста нефтяных котировок и позитивного корпоративного новостного фона. По данным Росстата, увеличение индекса потребительских цен в России за неделю с окончанием 29 июня составило 0,1%. Плодоовощная продукция ожидаемо продемонстрировала снижения в цене в среднем на 0,7%. Уровень безработицы в мае составил 4,7% г/г, продолжив снижение с апрельского уровня в4,9% г/г, что говорит о позитивной динамике в отечественной экономике. Прошедшая неделя отметилась сильным корпоративным новостным фоном ввиду большого количества заседаний акционеров и утверждения годовых дивидендов.




ЕВРОПА


FTSE 100 7,636.93 0,6%


CAC 40 5,323.53 1,2%


DAX 12,306.00 2,2%


Главные фондовые индексы Европы завершили торговую неделю негативным трендом на фоне сохраняющихся торговых споров с США и начала действий ответных пошлин со стороны ЕС. В Великобритании была опубликована информация по валовому объему одобренных ипотечных займов в мае. Индикатор показывает объем одобренных ипотечных займов крупнейшими банками страны за месяц и является одним из важнейших показателей текущего состояния рынка жилья. Показатель составил 39,2 тыс. при прогнозе 38,2 тыс., продемонстрировав рост в 3% г/г. Основным драйвером роста стало рефинансирование ипотечных кредитов и стремление избежать повышения ставки по ипотеке ввиду возможного пересмотра монетарной политики Банком Англии.


США


DJIA 24271.41 ▼ 1.3%


S&P 500 2 718.37 ▼ 1.3%


NSDQ Composite 7 510.30 ▼ 2.4% По итогам торговой недели американские фондовые индексы снизились ввиду усиления опасений по эскалации торговых разногласий между Китаем и США и эффекта от контроля инвестиций в технологический сектор страны. В США была опубликована статистика по ВВП за I квартал 2018 года. Рост экономики составил 2% к/к при ожидании увеличения на 2,2% к/к. Главной причиной замедления экономики является снижение потребительских расходов. Ключевым драйвером роста стали инвестиции в основной капитал, увеличившиеся на 10,4% к/к, что составило наибольший прирост с III квартала 2014 года. Основным опасением аналитиков остается риск негативного влияния действий нынешней администрации на соглашения между партнерами и на цепочки поставок в международной торговле. Тем не менее, ожидания по росту ВВП остаются оптимистичными, 4% к/к по итогам года. 




СЫРЬЕ


Нефть Brent $79.23 ▲ 5.2%


Нефть WTI $74.31 ▲ 8.1%


Золото $1 254.20 ▼ 1.3%


Серебро $16.10 ▼ 2%


Котировки нефти продемонстрировали восходящий тренд ввиду положительной статистики по сокращению количества нефтяных вышек в США на 4 единицы и сокращения поставок из Ливии в связи с переходом крупнейшего порта страны к непризнанной на международном уровне нефтяной корпорации и фактической остановки отгрузки черного золота из данного терминала. Так же Госдепартамент США пригрозил ввести санкции в отношении стран, импортирующих иранскую нефть после октября 2018 года, на фоне чего Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению добычи до рекордных объемов в 10,8 млн. бар. Излишки сырья планируется резервировать в хранилищах по всему миру.


ВАЛЮТА


EUR/USD 1.1631 0.2%


USD/RUB 62.75 ▼ 0.7%


EUR/RUB 73.72 ▼ 0.9%


Причиной укрепления курса рубля к доллару и евро стала скупка валюты Минфином и период налоговых выплат российскими компаниями. Доллар завершил торговую неделю подъемом к мировым валютам.

Просмотров: 9