• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 26.02 – 02.03.2018

Пост обновлен 9 июня 2018 г.





WEEKLY MARKET OVERVIEW

По итогам недели с окончанием 2 марта ключевые мировые фондовые индексы продемонстрировали серьёзное падение из-за политической неопределённости ЕС и рисках введения импортных тарифов в США и опасений более решительного ужесточения монетарных условий.




АЗИЯ


Shanghai Composite 3,254.53 ▼ 1%


Nikkei 225 21,181.64 3,2%


HS 30,583.45 ▼ 2,2%


Азиатские фондовые индексы просели по итогам недели на фоне общего негативного фона на мировых рынках. Дополнительное давление на японские площадки оказало укрепление иены к доллару, что негативно сказывается на экспортоориентированной экономике Японии. Среди ряда вышедшей на неделе макростатистики основное внимание было направленно на данные по уровню деловой активности в производственных секторах Японии и Китая. Согласно окончательным оценкам агентства Markit, производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии составил в феврале 54.1 пункта, опустившись с зафиксированного в январе четырехлетнего максимума в 54.8 пункта.




РОССИЯ


Индекс МосБиржи 2,288.84 2.1%


RTS 1,261.63 ▼ 3%


Российские фондовые индексы завершили неделю в минусе, снизившись вслед за мировыми площадками в отсутствии существенных внутренних факторов, способных повлиять на ход торгов. По оценкам Банка России, ВВП РФ вырастет в I квартале 2018 года на 1,5-1,8% г/г благодаря повышению потребительской активности на фоне увеличения заработных плат. Повышение внутреннего спроса также положительно скажется на инвестиционной и производственной активности российских компаний. Согласно оценкам Markit, соответствующий индекс PMI составил в феврале 50.2 пункта. Также Markit зафиксировало ослабление спроса, которое отразилось на более медленном росте новых заказов.




ЕВРОПА


FTSE 1007,069.90 ▼ 2,4%


CAC 405,136.58 ▼ 3,4%


DAX 11,913.71 ▼ 4,6%


Европейский фондовый рынок также охватили распродажи, которые усилились к концу недели на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт стали и алюминия. Также давление на рынки оказала речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, которая была негативно воспринята членами Европейского парламента из-за отсутствия конкретики. В то же время инвесторы сократили часть рисковых позиций в преддверии назначенных на 4 марта всеобщих парламентских выборов в Италии.  Согласно предварительным оценкам, годовые темпы роста потребительских цен составили в феврале 1,2%, опустившись с январских 1,3%.




США


DJIA 24 538.06 ▼ 3%


S&P 500 2 691.25 ▼ 2%


NSDQ Composite 7 257.87 ▼ 1.1%


Американские фондовые индексы зафиксировали существенную недельную просадку. В начале недели рынки оказались в красной зоне, отыгрывая выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом с полугодовым отчетом по монетарной политике. Инвесторы негативно отреагировали на комментарии председателя Федрезерва об улучшении экономической конъюнктуры в Соединенных Штатах. Доходы населения США выросли в январе на 0,4% м/м при росте расходов домохозяйств на 0,2% м/м. Также рынок негативно отреагировал на заявление Дональда Трампа о планах введения тарифов на импорт стали и алюминия в США. По словам Трампа, пошлина на импорт стали составит 25%, а алюминия - 10%.




СЫРЬЕ


Нефть Brent $64.52 4.2%


Нефть WTI $61.25 ▼ 3.7%


Золото $1 323.40 ▼ 0.5%


Серебро $16.39 ▼ 0.6%


Котировки нефти марок Brent и Light Sweet снизились по итогам недели на опасениях перепроизводства “черного золота” в США. Согласно данным EIA, запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на предыдущей неделе на 3 млн. барр. Цены на золото упали из-за опасений, что повышение ставок ФРС будет происходит более высокими, чем ранее ожидалось, темпами.




ВАЛЮТА


EUR/USD 1.2317 ▲ 0.1%


USD/RUB 56.66 ▼ 0.2%


EUR/RUB 69.47 0.2%


Курс рубля незначительно вырос к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок. Доллар ослаб по отношению к мировым валютам, из-за того, что инвесторы негативно отреагировали на планы США ввести импортные пошлины, опасаясь начала торговых войн.

Просмотров: 0