• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 28.05 – 01.06.2018

Пост обновлен 9 июня 2018 г.





WEEKLY MARKET OVERVIEW Ключевые мировые фондовые индексы показали разнонаправленные движения на неделе с окончанием 1 июня. Развитие политической ситуации в Италии и ряд новостей из США, в частности намерение Вашингтона ввести пошлины на импорт и желание Дональда Трампа вытеснить немецких автопроизводителей с американского рынка, находились в центре внимания инвесторов. АЗИЯ Shanghai Composite 3,075.14 ▼ 2,1%


Nikkei 225 22,171.35 1,2%


HS 30,492.91 ▼ 0,3% Азиатские фондовые индексы завершили неделю в красной зоне ввиду опасения инвесторов относительно возможного начала торговой войны. Белый дом заявил о том, что, несмотря на достигнутые в ходе переговоров с китайскими партнерами договоренности, Вашингтон намерен ввести импортные пошлины на продукцию КНР в объеме $50 млрд. Рост индексов деловой активности (PMI) как в производственном, так и непроизводственном секторе Китая в мае 2018 года составили 51,9 пункта и 54,9 пункта соответственно. Объем выпуска продукции и количество новых заказов незначительно выросли, а экспортные продажи продемонстрировали снижение.

РОССИЯ Индекс МосБиржи 2,295.34 0.5%


RTS 1,164.37 0.5% По итогам торговой недели российский фондовый рынок показал негативную динамику. Инвесторы наблюдали за публикацией результатов деятельности отечественных нефтяных компаний, а данных по макроэкономической ситуации было крайне мало. Увеличение индекса потребительских цен в России составило 0,1%. Центральный Банк РФ сообщил о росте инфляционных ожиданий населения до 8,6% в мае 2018 года из-за ослабления курса национальной валюты и увеличения цен на топливо, которые за неделю повысились на 1,9%. Индекс деловой активности (PMI) от Markit в обрабатывающей промышленности России в мае 2018 года впервые за 22 месяца опустился ниже отметки в 50 пунктов и составил 49,8 пункта после расширения до 51,3 пункта в предыдущем месяце. Причиной негативного результата стало падение занятости пятый месяц подряд и понижение закупочной активности. ЕВРОПА FTSE 100 7,701.77 0,4%


CAC 40 5,465.53 1,4%


DAX 12,724.27 1,6% В завершении торговой недели основные европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в красной зоне, ввиду нестабильной политической обстановки в Италии, и сообщения Вашингтона о введении импортных пошлин на сталь и алюминий из Канады, Мексики и стран ЕС. Рост инфляции в еврозоне в мае 2018 года составил 1,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен в мае 2018 года увеличился на 1,1% г/г., а уровень безработицы в ФРГ в мае 2018 года оказался на отметке 3,5% - минимальное значение за последние 38 лет. Количество безработных сократилось на 11 тыс до 2,4 млн человек. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны снизился на 0,7 пункта и составил 55,5 пункта.

США DJIA 24 635.21 ▼ 0.5%


S&P 500 2 734.62 0.5%


NSDQ Composite 7 554.33 1.6% В понедельник биржи были закрыты на выходной в связи с празднованием Дня поминовения и ввиду публикации сильных макростатистических данных и давления из-за геополитической обстановки по итогам четырех дней фондовые индексы США продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс потребительского доверия от Conference Board в мае 2018 года в США составил 128 пунктов, а уровень безработицы в США составил 3,8%. Более того, средняя почасовая заработная плата увеличилась на 2,7% г/г. Таким образом, здоровое состояние рынка труда должно позитивно повлиять на уровень потребительского спроса и соответственно на расширение экономики США. СЫРЬЕ Нефть Brent $76.64 ▲ 0.5%


Нефть WTI $65.72 ▼ 2.4%


Золото $1 293.00 ▼ 0.4%


Серебро $16.42 ▼ 0.5% По итогам торговой недели цены на нефть продемонстрировали в основном нисходящую динамику. В понедельник и вторник весомое давление на рынок оказывали опасения инвесторов относительно возможности наращивания добычи энергоносителя Россией и странами ОПЕК. Запасы углеводородов выросли на 1 млн барр, тогда как эксперты прогнозировали сокращение на 525 тыс барр. В итоге стоимость североморской нефти практически не изменилась, а цена на американский сорт WTI снизилась на 1,7%. EIA заявило об увеличении среднесуточной добычи нефти в США в марте до рекордных показателей – около 10 млн барр в сутки, что составляет значительной рост на 14,6% г/г. ВАЛЮТА EUR/USD 1.1659 ▲ 0.1%


USD/RUB 62.20 ▲ 0.8%


EUR/RUB 72.72 ▲ 0.8% По итогам торговой недели российский рубль ослаб к основным мировым валютам на фоне бегства инвесторов от рисков в начале недели и падения цен на нефть. Также, давление на курс рубля по-прежнему оказывает процедура покупки валюты Министерством финансов. На прошедшей неделе доллар демонстрировал разнонаправленную динамику под влиянием противоречивых факторов. В начале недели инвесторы опасались нестабильной политической обстановки в Италии, но к среде негативные настроения ослабли, и доллар потерял часть позиций, в частности, относительно евро. В пятницу доллар окреп благодаря публикации сильной макроэкономической статистики по рынку труда в США, которая продемонстрировала минимальный уровень безработицы с апреля 2000 года.

Просмотров: 0