• Аналитический отдел

Еженедельный обзор 29.01-02.02.2018




WEEKLY MARKET OVERVIEW

По итогам недели с окончанием 2 февраля рынки продемонстрировали отрицательную динамику на фоне роста доходностей гособлигаций на мировых рынках, данных макростатистики, ожидании агрессивного повышения ставки ФРС и снижении нефтяных котировок.



АЗИЯ

Shanghai Composite 3 462.08 ▼ 2.70%


Nikkei 225 23 274.53▼ 1.51%

HS 32 633.72 ▼ 1.57%


Не смотря на хорошие статистические данные по производственному индексу PMI в Китае и Японии, азиатские рынки снизились на фоне общего негатива на мировых рынках.

Январский PMI в Японии достиг максимального значения за 4 года 54.8 пункта. В Китае, PMI остался на декабрьском уровне в 51.5 пункта.

Увеличение объема новых заказов со стороны Китая, Южной Корее и Тайваня, рост отпускных цен на сырье оказали поддержку индексу PMI в регионе.

Из значимых корпоративных новостей выделяется отчетность китайской-интернет компании Alibaba Group Holding Ltd. Выручка выросла в III квартале 2017 фискального года на 56% г/г до $12.8 млрд. Компания повысила прогнозы по росту выручки на 2018 год с 49-53% до 55-56%. Чистая прибыль подскочила на 35% г/г до $3.7 млрд.



РОССИЯ

Индекс МосБиржи 2 281.84 ▼ 0.58%


RTS 1 272.76▼ 1.08%


Российские фондовые индексы итогам торговой недели упали на фоне снижения нефтяных котировок и общего снижения на мировых рынках. Отечественный рынок акций отыгрывал преимущественно внешний новостной фон.

По данным Росстата, ВВП РФ вырос в прошлом году на 1.5% г/г, что вызвано слабыми данными по IV кварталу. Январские данные по индексу PMI вырос до 52.1, увеличившись на 0.1 по сравнению с декабрем. Повышение деловой активности произошло на фоне увеличения экспортных заказов.



ЕВРОПА

FTSE100 7 443.43 ▼ 2.90%


CAC40 5 346.98 ▼ 2.97%

DAX 12 785.16 ▼ 4.16%


Не смотря на хорошие статистические данные по ВВП еврозоны, отложенного повышения ставок ЕЦБ на фоне низкой инфляции, европейский фондовый рынок показал очень сильную коррекцию, причем немецкий DAX в течении всей недели торговался в красной зоне.

ВВП еврозоны вырос в IV квартале 2017 года на 0.6% к/к, а за весь год рост еврозоны составил 2.5% г/г. Данная статистика подтверждает факт увеличения объемов мировой торговли. Индекс потребительских цен, без учета динамики стоимости продуктов питания и топлива, вырос в январе на 1% г/г при ориентире ЕЦБ в 2% г/г




США


DJIA 25 520.96 ▼ 4.12%

S&P500 2 762.13 ▼ 3.85%

NSDQ Composite 7 240.95 ▼ 3.53%


Инвесторы прошлую неделю решили использовать как возможность фиксации прибыли и сокращения рискованных позиций в преддверии вступления в должность нового председателя ФРС США. Рынки ожидают более агрессивного ужесточения монетарной политики, хотя на неделе прошло совещание Федрезерва, по итогам которого регулятор не изменил денежно-кредитную политику.




СЫРЬЕ


Нефть Brent $68.58 ▼ 2.75%

Нефть WTI $65.45 ▼ 1.04%

Золото $1 337.30 ▼ 1.09%

Серебро $16.555 ▼ 4.77%


Котировки нефти марок Brent и Light Sweet снизились по итогам недели на фоне роста запасов. Запасы нефти в Соединенных Штатах выросли на прошлой неделе на максимальные с начала марта 2017 года 6,8 млн. барр., в то время как аналитики ожидали роста на 0,1 млн. барр.




ВАЛЮТА


USD/RUB 56.5501 ▲0.52%

EUR/RUB 70.442 ▲ 0.93%

BTC/USD 8895.80 ▼19.64%


Доллар частично отыграл свое падение относительно большинства мировых валют на фоне хороших данных по рынку труда США, а также на фоне словесных интервенций со стороны официальных лиц и заявлениях ФРС США об уверенности в экономическом росте.

Просмотров: 0